كيفية الاستثمار في البورصة السعوية على طريقة وارن بافيت ؟

استراتيجة وارن بوفيت في الاسثمار في البورصة واحدة من أفضل الاستراتيجيات وأسهلها على الاطلاق ومن لا يعرف وارن هو..

من هو وارن بافيت ؟

بواسطة Mark Hirschey – Work of Mark Hirschey وCC BY-SA 2.0 و wikimedia

وارن بوفيت: هو رئيس شركة بيركشير هاثاواي وهو واحد من أفضل المستثمرين في البورصة الأمريكية على الاطلاق وجنى ثروة ضخمة (مليارية) عن طريق استراتجيتة الاستثمارية.كان هو وبيل جيتس (مؤسس شركة مايكروسوفت) في تنافس مستمر على لقب أغنى رجل في العالم على مدار عشرات السنوات حتى ظهر رجال الأعمال الجدد مثل جيف بيزوس وايلون ماسك ومارك زوكربرج وازاحوهما من هذا عرش هذا اللقب ليحتل وارن بافيت المرتبه السادسة في قائمة أغنى أغنياء العالم حاليا.واليكم استراتيجة وارن بافيت الشهيرة في الاستثمار في البورصة.

1.لا تضع البيض كله في سلة واحدة:

white egg on white surface

واحدة من أشهر المقولات في عالم الاستثمار ولكن ما معناها؟ دعني أسالك عزيزي القارئ في البداية . ماذا سيحدث ان وضعت كل البيض في سلة واحده؟ هناك احتمال كبير ان يتم كسر بعض البيض في السلة أليس كذلك؟نفس الأمر يجب أن تفعله عند شراءك للأسهم لا تضع أموالك جميعها في شراء سهم واحد بل في عدة اسهم ليس هذا فقط بل قم بشراء أسهم في صناعات مختلفة.

الفائدة من تلك القاعدة هي تقليل المخاطرة قدر المستطاع فلو انك قمت بشراء سهم واحد بكل أموالك احتمالية خسارتك للأموال كبيرة كذلك أيضا لا تقم بشراء اسهم في نفس القطاع ولكن لماذا؟ لنفترض انه صدر قرارا غدا يمنع شركات المقاولات من البناء لمدة 5 سنوات قادمة (مجرد مثال) وانت تمتلك 3 اسهم في 3 شركات مقاولات مختلفة مالذي سوف يحدث؟ سينهار اسهم ال 3 شركات لذلك هذا لا يعد تنوعا في شراء الأسهم لذلك يجب على كل من يرغب في شراء أسهم ان يقوم بشراء أسهم في قطاعات مختلفة.


2.فهم طبيعة الشركة التي سوف تقوم بالاستثمار فيها:

architectural photography of buildings

لا تقم باستثمار في شركة انت لا تفهم في طبيعة عملها. يجب أن يكون لديك الحد الأدنى من المعرفة بخصوص عمل الشركة والاطلاع بشكل دائم على اخبار ها وتثقيف نفسك بشكل مستمر بخصوص مجال عملها حتى تتمكن من معرفة هل تسير الشركة في الاتجاه الصحيح أم في الاتجاه الخاطئ حتى تستطيع اتخاذ قرار الخروج من الشركة ان كانت تسير في الاتجاه الخاطئ. فلا تقم بالاستثمار في شركة دوريان وانت لا تعلم ماهو الدوريان.


3.اياك والمضاربة:

selective focus photography of graph

ان كنت تنوي عزيزي الدخول لسوق البورصة السعودية بنية المضاربة فانصحك بأن لاتدخل فأغلبية المضاربون خاسرون. ولكن يجب عليك الدخول بنية الاستثمار.ستقوم بشراء الاسهم وعلى الأقل ستحتفظ بها لمدة 5 أعوام بذلك ستستفيد من زيادة سعر السهم وثوزيعاته.الا في حالة كانت احدى الشركات تسير بشكل خاظئ كما ذكرت في النقطة السابقة فعليك التخلص من أسهمها.


4.استخدم قاعدة مضاعف الربحية لتعرف افضل الاسهم التي يمكنك الاستثمار فيها.

man wearing white top looking at projector graph screen

واحد من أهم العوامل التي يجب ان تعتمد عليها عند شراءك أسهم في سوق البورصة السعودية وهي قاعدة مضاعف الربحية وتتمثل تلك القاعدة باختصار ان تقوم بقسمة ربحية السهم في اخر عام على سعر السهم الحالي بمعنى ان كان سعر السهم 100 ريال وقام بتحقيق ارياح العام الماضي 20 ريال فان مضاعف ربحية هذا السهم هو 5 أي لو استمر هذا السهم بتوزيع نفس ارباح العام الماضي ففي خلال 5 سنوات سيستطيع المستثمر أن يجنى ما دفعه في سعر السهم عند الشراء. لذلك كلما قل مضاعف ربحية السهم كان قرار شراء السهم أفضل .

مثال: ان كنت عازم على قرار شراء اسهم في البورصة السعودية في نفس القطاع وكان مضاعف ربحية احد الأسهم 7 والأخر 14 وبعد التأكد من أرباح السهم للسنوات السابقة (انها ليست طفرة ) يجب أن تقوم بشراء السهم ذو المضاعف الربحية الأقل مع الأخذ في الاعتبار نسبة النمو في الارباح الخاصة بكل سهم والعوامل التي ذكرناها سابقا.


5.قاعدة الطمع والخوف:

man in black crew neck t-shirt

للسوق غالبا حالتين :

  1. حالة الطمع: وتحدث حين يتمسك المستثمرون بالأسهم ظنا منهم أن السهم سترتفع قيمته للأبد وفي تلك الحالة يكون سعر السهم مبالغ فيه فلا تقترب من السوق في تلك اللحظة.
  2. حالة الخوف: وتحدث حين يقوم الستثمرين ببيع أسهمه بأي ثمن ظنا منهم أن أسعار الأسهم ستنهار للأبد وتلك هي اللحظة المناسبة لدخول السوق السعودي لوجود الكثير من الفرص الثيمنة في تلك اللحظة المليئة بمضاعفات ربحية رائعة.

تلك هي حالة السوق التي تتكرر باستمرار فعليك ان تقوم اكتشاف مرحلة الخوف والاستثمار فيها.


6.تقييم وضع الشركة المالي:

1 U.S.A dollar banknotes

يجب أن تقوم بتقييم وضع الشركة المالي بالنظر لقوائمها المالية ومعرفة قيمة الشركة الدفترية ( قيمة الشركة وفقا لقوائمها المالية) فاذا كانت قيمة السهم السوقية (الحالية) أقل من قيمته الدفترية فهذا مؤشر جيد لاتخاذك قرار الشراء.


7.النظر في ادارة الشركة:

person holding black suit jacket button

يجب أن تقوم ببعض التحري عن مجلس ادارة الشركة.هل هم أشخاص موثوقون وأكفاء ممن لديهم سيرة ذاتية جيدة. أم أنهم مجموعه من الحمقى الذي سيصلون بالشركة الى الهاوية


وفي النهاية يجب أن تقوم باستخدام كافة النصائح المذكورة معا ولا تقم باتباع احدى النصائح وتهمل الأخريات لتحقق النتائج المرجوة.

بالطبع تلك ليست استراتيجة وارن بافيت الكاملة ولكن تلك بعض النصائح التي يمكنك استخدامها ان كنت تراها منطقية مع بعض الاضافات من جانبي.


دعمكم يعني لنا الكثير

يمكنك ان تدعمنا ب 3 دولار أو أكثر


وانت عزيزي القارئ أخبرنا في التعليقات ماهي استراتيجيتك للاستثمار في الاسهم التي أتت ثمارها معك

اترك تعليقًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *